O Funil é o seu CRM visual: um painel com colunas por fase de venda (por exemplo Consultou → Interessado → Cotado → Reservado) e uma carta por contato. De relance você vê em que ponto está cada possível reserva — e a IA vai movendo os leads sozinha à medida que a conversa avança.
O painel
- Cada coluna é uma fase; cada carta, um contato (com seu canal, check-in/check-out, valor, última atividade, se tem mensagens não lidas e se o assistente está ativo ou desligado naquela conversa). Ao clicar você entra na conversa dele.
- No rodapé de cada coluna você vê os valores cotados somados por moeda.
- Com Ordenar você escolhe o critério das cartas dentro de cada coluna: data de atualização ou valor, crescente ou decrescente.
- Arraste e solte as cartas para mudar um contato de fase.
- Ao arrastar, embaixo aparecem as zonas de Ganho e Perdido:
- Ao soltar em Perdido, você escolhe o motivo da perda (fica registrado e alimenta as estatísticas).
- Ao soltar em Ganho, o lead passa automaticamente para a fase que você marcou como "ganha" (você verá o aviso "Lead movido automaticamente").
- Atenção com o caminho inverso: se você arrastar um lead Ganho para uma fase que não está marcada como ganha, o status dele volta para "Aberto" (você verá o aviso correspondente).
- Com o botão Baixar você exporta um Excel com uma aba por fase: inclui nome, telefone, e-mail, canal, país, fase, check-in/check-out, data e hora do 1º e 2º acompanhamento, valor estimado e moeda, última atualização e uma coluna por etiqueta. Respeita os filtros ativos, exporta todos os contatos (sem limite) e mostra as datas no fuso horário da sua conta, não o do seu navegador.
ℹ️ Fase e status são coisas distintas. A fase é a etapa do processo (Interessado, Cotado…). O status do cliente é o resultado: Sem status (segue aberto), Ganho, Perdido ou Arquivado. Os filtros de Chats, Contatos e Funil permitem combinar ambos.
A IA move os leads por você
O assistente analisa cada conversa e atribui a fase automaticamente — mas só nas fases onde você permitir:
- Na configuração de cada fase, ative "Fase autogerenciada por Inteligência Artificial" e descreva no seu campo de instruções quando aquela fase se aplica (ex. "quando o hóspede recebeu preços" para uma fase Cotado).
- As fases sem essa opção ativada só se movem manualmente.
- Se uma conversa já está Ganha ou Perdida, a IA não a toca.
ℹ️ A autoatribuição por IA funciona só quando o assistente está ativo na conversa: se você o desligou para um contato (ou ele é atendido apenas pela sua equipe), essa conversa se move manualmente.
Quando um lead passa a Perdido
Um lead pode ficar como Perdido por três caminhos distintos:
| Caminho | Quando ocorre |
|---|---|
| A IA detecta no chat | Só quando o hóspede recusa explicitamente ("já reservei em outro lugar", "está muito caro", "no fim não vou viajar"). A análise roda automaticamente depois de cada resposta do assistente e atribui o motivo sozinha. O silêncio não conta: o hóspede deixar de responder não faz a IA marcá-lo como perdido. |
| Alguém da equipe marca manualmente | Pelo chat ou arrastando a carta para a zona Perdido. O motivo da perda é obrigatório, e o que a equipe marcar fica firme: a IA não reverte. |
| Fechamento automático por inatividade | Um processo da plataforma fecha as conversas sem atividade por 7 dias (ou cuja data de check-in detectada já passou há vários dias). Se o lead ainda estava Aberto, fica como Perdido com o motivo "Sem motivo". As conversas adiadas (soneca) são respeitadas até o prazo vencer, e um lead Ganho nunca é sobrescrito: seu chat é fechado, mas conserva o status Ganho. |
Os motivos de perda disponíveis são: Sem disponibilidade, Preço elevado, Faltam serviços, Preços não carregados, Sem resposta e Sem motivo.
ℹ️ O motivo "Sem resposta" só pode ser escolhido pela sua equipe manualmente — a IA nunca o atribui, e as perdas automáticas por inatividade sempre aparecem como "Sem motivo" (o sistema não pode saber o motivo real). Um lead Perdido sempre pode ser reaberto: mude o status dele para Aberto ou arraste-o de volta para uma fase.
Configure seus funis
A partir do Funil, entre em Configure seus funis:
- Você pode ter vários funis (criar, editar e excluir).
- Em cada um você define suas Fases: com Adicionar Fase você cria novas, dá a elas um nome e cor, e as reordena com as setas.
- Cada fase tem três opções:
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Fase autogerenciada por Inteligência Artificial | A IA pode atribuir esta fase sozinha, de acordo com as instruções que você escrever. |
| Habilitar mensagem de acompanhamento nesta fase | Os contatos nesta fase recebem acompanhamentos automáticos (desligue, por exemplo, em "Reservado"). |
| Marcar lead como ganho quando passar por esta fase | Ao entrar aqui, o contato fica como Ganho automaticamente. |
💡 Em Configurações → Configurações da plataforma você pode ativar o Formulário obrigatório ao fechar chat: antes de fechar uma conversa (uma a uma, pelo histórico ou em fechamentos em massa), sua equipe deverá preencher a fase do funil e o Resultado (Aberto / Ganho / Perdido). Se o resultado for Perdido, o motivo da perda é obrigatório; e Ganho só pode ser escolhido se a fase selecionada estiver marcada como ganha. Ideal para que o funil nunca fique desatualizado.
Perguntas frequentes
Meus contatos vão para "Perdidos" e desaparecem do painel, por quê?
A IA (ou alguém da equipe) os marcou como perdidos — na ficha deles você vê "Perdido por:" com o motivo. Eles não foram apagados: filtre-os por Status do cliente → Perdido e, se for o caso, arraste-os de volta para uma fase para reabri-los.
Um hóspede parou de responder há dias e continua aparecendo como aberto.
É o esperado: a IA só marca Perdido diante de uma recusa explícita, nunca por silêncio. Se você quiser fechá-lo antes, marque-o manualmente com o motivo "Sem resposta"; senão, o fechamento automático por inatividade fará isso aos 7 dias.
Uma conversa que estava aberta fechou sozinha.
Foi o fechamento automático por inatividade (7 dias sem movimento ou data de estadia já passada), que mantém o painel e os relatórios organizados. Se você precisar dela, reabra-a quando quiser — o lead volta a ser trabalhado normalmente.
Por que muitos dos meus perdidos aparecem com o motivo "Sem motivo"?
São as perdas do fechamento automático por inatividade: o sistema não pode deduzir o motivo real, só sabe que o contato deixou de interagir. Para ter motivos detalhados nas estatísticas, marque as perdas manualmente ou deixe a IA detectá-las pelo conteúdo do chat.
Adiei uma conversa, o sistema vai fechá-la mesmo assim?
Não. Enquanto o Adiar continuar vigente, o fechamento automático por inatividade a respeita.
Quero que certas consultas fiquem em "Interessado" e o sistema as passa para "Cotado".
A fase é decidida pelo texto de instruções de cada fase autogerenciada. Edite as instruções dessas fases (ou desative a autogestão da que você não quer que a IA use) em Configure seus funis.
Posso fazer com que, ao passar por uma fase, o lead conte como ganho?
Sim — ative "Marcar lead como ganho quando passar por esta fase" na fase que representar a venda fechada.
Ao atribuir uma fase dá erro.
Costuma ser resolvido completando os dados do contato (check-in / check-out) e tentando novamente. Se persistir, reporte ao seu consultor com o nome do contato.